Исследование рынка медицинских перчаток

Маркетинговое исследование рынка медицинских перчаток

Маркетинговое исследование рынка медицинских перчаток было проведено в рамках разработки бизнес-плана производства медицинских перчаток с целью организации производства данного вида продукции в одном из регионов РФ.

Мировой рынок медицинских перчаток

COVID-пандемия вызвала кратный спрос на санитайзеры и средства индивидуальной защиты: продажи санитайзеров, масок и перчаток в пиковые месяцы самоизоляции выросли более чем в 20 раз. В этих условиях в 2020 году мировой рынок медицинских перчаток, оценивался в $ 30,9 млрд. Ожидается, что к 2025 году размер рынка будет составлять $ 59 млрд, при среднегодовом CAGR на уровне 12,4%. В натуральном выражении в 2020 году было отгружено 178 млрд медицинских перчаток, и ожидается, что к 2026 году их количество достигнет 468 млрд пар.

Исследование рынка медицинских перчаток

Российский рынок медицинских перчаток

Российский рынок медицинских перчаток растет примерно на 7% в год и по итогам 2020 года оценивался примерно в 2,9 млрд пар. Стабильно растущий спрос на медицинские перчатки со стороны здравоохранения станет основным фактором роста рынка перчаток. Однако географическая ограниченность сырьевой базы и его высокая (в силу растущего спроса) стоимость будут являться сдерживающими факторами. Ожидается, что к 2025 году объем российский объем рынка может составить 4,2 млрд пар. Основное сырье для производства перчаток поступает из стран Азии, поэтому все крупные заводы, выпускающие латексные перчатки, находятся в Малайзии, Таиланде, Китае, Вьетнаме и в Индии (латекс имеет ограниченные сроки хранения и его производят из сока каучукового дерева, растущего в этих странах).

Российские производители медицинских перчаток

По этой же причине в России нет крупных производств по выпуску одноразовых латексных перчаток полного цикла, а более широкое распространение получает производство перчаток из нитрила, который к тому же является гипоаллергенным и более износостойким по сравнению с латексом. В России на выпуске медицинских перчаток специализируются:

Армавирский завод резиновых изделий
Калининский завод резиновых изделий
«СПЕЦ-И-АЛ»

До 2021 г. в России отсутствовали собственные производства нитриловых перчаток. Однако, критическая зависимость от экспортных поставок, резко возросший спрос и перебои в поставках явились стимулом к запуску сразу нескольких производств внутри страны. В результате в 2021 г. было реализовано несколько инвестпроектов:

В 2021 году начал работу «Самарский завод медицинских изделий», на базе которого запущено производство нитриловых перчаток полного цикла.
Крупное производство нитриловых перчаток также запущено на Тамбовском пороховом заводе.
Еще один проект запущен в Иваново, где компанией «Эвтекс» запущено производство латексных и нитриловых перчаток.

Исследование рынка медицинских перчаток

В рамках исследования рынка перчаток были проанализированы вопросы:

1. Описание продукта: общая характеристика продукта, категории, сферы применения.
2. Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка (до 2025 года).
3. Динамика развития (в том числе, появление новых игроков, динамика объёма продаж, ключевые изменения и тенденции, текущая стадия жизненного цикла рынка);
4. Историческая динамика цены на продукт и прогнозы её изменения;
5. Описание структуры, объема основных сегментов рынка и тенденций;
6. Анализ уровня конкуренции в отрасли;
6.1. Российские производители и их детальная характеристика
6.2. Новые проекты в стадии запуска
6.3. Анализ и оценка импорта и основных импортеров (2019 – 2021) в РФ
6.4. Основные иностранные игроки на рынке
6.5. Оценка экспорта (2019 – 2021) из РФ
6.6. Оценка потребности в медицинских перчатках в ЕС (потребность, количество заводов-производителей, объем импорта в ЕС, законодательные изменения – см. примечание к п.1.9.)
7. Анализ сырья (потенциальные поставщики, цены, страны поставок): нитрил, каучук.
8. Барьеры входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства);
8.1. Барьерные ограничения в РФ
8.2. Барьерные ограничения в ЕС
9. Прогнозная доля рынка, занимаемая инвестором, и изменения в действующей структуре рынка в результате реализации инвестиционного проекта;
10. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта.