Бизнес-план производства блочно-модульных конструкций для подстанций (БКТП)

Модульное строительство — подход к строительству сооружений различного функционального назначения, который предполагает использование модульных конструкций. Он выводит основную часть строительных работ за рамки площадки. В результате компании могут быстрее и с меньшими ресурсами реализовать проект.

В этой статье расскажем о применении данного подхода на примере одного из наших недавних кейсов - проекте производства блочно-модульных конструкций для производства трансформаторных подстанций.

Цель проекта

К нам обратилась компания, которая планирует запустить завод блочно-модульных конструкций, специализирующийся на выпуске комплектующих для электроустановок (в частности комплектных подстанций). Проект нацелен на импортозамещение строительных блоков для возведения трансформаторных подстанций.

Перед нами была поставлена задача проанализировать рынок, оценить спрос на продукцию, оценить риски, разработать финансовую модель и бизнес-план для привлечения финансирования.

Анализ рынка

Блочно-модульное здание (в частности БКТП) — это сооружение, изготавливаемое из сборных железобетонных элементов.

Российские модульные конструкции, производство которых в основном сосредоточено в ЦФО, не закрывают весь объем потребностей отечественного рынка.

По нашим оценкам, потребность региона, в котором заявитель планирует основать производство, составляет около 300 единиц БКТП в год. При этом, на сегодняшний день, в регионе нет производителей аналогичных изделий. 

Целевая аудитория

Основными потребителями блочно-модульных подстанций являются энергетические компании. Кроме них, к потенциальным целевых потребителям относятся:

• Объекты транспортной инфраструктуры.
• Дачные и коттеджные поселки.
• Промышленные объекты.
• Объекты жилищной сферы.
• Торговые и бизнес центры.
• Санаторно-курортные объекты.
• Логистические центры.

Преимущества проекта инициатора

Анализируя российский рынок, мы выявили, что у проекта заявителя есть хорошие перспективы закрепиться благодаря относительно слабой конкуренции, а также следующим преимуществам:

• Повышение уровня локализации производств в стране. Правительство РФ заинтересовано в импортозамещении иностранной продукции в разных отраслях, поэтому у нового предприятия высокий шанс получить финансовую поддержку на льготных условиях.
• Стабильный спрос на блочно-модульные конструкции. Трансформаторы активно используют в строительстве жилых комплексов, промышленных объектов, развитии национальной энергетической системы и т. д.
• Наличие договоренностей с поставщиками оборудования и материалов, которые нужны для обеспечения производства. 
• Быстрая окупаемость инвестиций в проект.

Что было сделано в рамках проекта

Для разработки бизнес-плана мы выполнили комплекс работ, включая:

• Исследование рынка блочно-модульных трансформаторных подстанций.
• Разработка финансовой модели в трех сценариях.
• Разработка бизнес-плана производства блочно-модульных трансформаторных подстанций.
• Сопровождение проекта на стадии рассмотрения в фонде с целью привлечения финансирования.

Результат реализации проекта

Результатом нашей работы стал бизнес-план, соответствующий требованиям финансирующей организации. В результате рассмотрения, проект был профинансирован. На текущий момент реализована инвестиционная стадия и объект запущен в эксплуатацию.

Бизнес-план производства кровельных материалов

Российский рынок строительных материалов продолжает демонстрировать рост. Ключевыми драйверами являются высокие темпы строительства недвижимости, что связано в реализацией госпрограмм по поддержке ипотеки и других программ покупки недвижимости. Производство кровельных материалов – одно из важных направлений строительной отрасли и, так же, как и остальные направления, находится в растущем тренде. Один из наших последних кейсов – проект в сегменте производства кровельных материалов.

Цель проекта

К нам обратилась компания, которая планировала запустить производство кровельных материалов — металлочерепицы, профилированного листа, а также дополнительных элементов: уголков и соединителей и прочих элементов кровли. Для реализации проекта инициатору необходимо было получить льготный заем от ФРП.

Перед нами была поставлена задача изучить российский рынок кровельных материалов, целевую аудиторию и конкурентов, проанализировать возможные риски и подготовить документацию для привлечения финансирования.

Анализ рынка

Объем российского рынка кровли ежегодно варьируется в пределах 500–650 млн кв. м в натуральном выражении. При этом спрос на кровлю постепенно растет из-за увеличения объемов строительства и развития строительной отрасли. По итогам 2020 года в России ввели 143 млн кв. м недвижимости. В 2021 году объем строительства вырос до 148 млн кв. м, а в 2022 году до 160,2 млн кв. м, из которых 126 млн кв. м приходится на жилье. 

Исследование рынка кровельных материалов показало, что ключевыми сегментами являются:

• Рулонные кровельные материалы.
• Металлическая кровля (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля).

На два этих сегмента кровли приходится более 90% рынка. При этом на шифер приходится всего 4–5%, а на черепицу менее 1%.

Подобное распределение объемов рынка по сегментам показывает, что наиболее востребованным и в то же время конкурентным направлением является металлическая кровля.

Кратко об особенностях российского рынка:

• Ежегодный прирост емкости рынка металлочерепицы составляет 5–6%. В результате анализа производств кровельных материалов в России, мы определили, что емкость рынка в 2022 году достигла примерно 180 млн кв.м.
• Емкость рынка профнастила составляет около 55–60 млн кв.м. Ожидается, что до 2025 года прирост составит порядка 2–3% ежегодно.
• На рынке кровельных материалов примерно одинаковый спрос имеют материалы для плоских и скатных кровель.

Отдельно стоит отметить, что профилированный лист и металлочерепицу, представленные на российском рынке, преимущественно выпускают отечественные производители.

Рынки сбыта и каналы продаж 

Завод по производству кровельных материалов, как правило (в силу значимости расходов на логистику), наиболее эффективен с точки зрения себестоимости на региональных рынках. Логистика сильно повлияет на стоимость продукции для конечного покупателя, из-за чего она станет менее конкурентоспособной при большом транспортном плече. Планируется, что основными каналами реализации для нового проекта станут: 

• Дистрибьюторы строительных материалов.
• Строительные базы и магазины, которые специализируются на В2С-сегменте.
• Крупные строительные компании.

Что было сделано в рамках проекта

В рамках поставленной задачи наша команда выполнила комплекс работ, включая:

• Исследование рынка кровельных материалов.
• Описание задач, этапов реализации.
• Разработка финансовой модели в нескольких сценариях и плана производства. металлочерепицы и профнастила.
• Анализ рисков и разработка рекомендаций по их нивелированию.
• Разработка подробного бизнес-плана, позволяющего оценить эффективность реализации инвестиционного проекта по производству металлочерепицы и профнастила.
• Сопровождение проекта на стадии организации финансирования.

Результат проекта

Мы разработали бизнес-план производства кровельных материалов для рассмотрения проекта в ФРП и получения финансовой поддержки.

Бизнес-план производства кабеля

В 2018-2022 гг. объемы производства кабельно-проводниковой продукции увеличились в 3 раза. Анализ развития данной отрасли промышленности говорит об успешном прохождении сложного периода, наступившего в феврале 2022 г. Снижение показателей на 7% компенсировал их рост в первой половине 2023 г. 

К нам обратилось предприятие, занимающееся выпуском кабельно-проводниковой продукции в одном из регионов РФ. Цель инициатора – расширение ассортимента выпускаемой продукции. В процессе подготовки бизнес-плана мы провели анализ рынка кабеля в России, рассчитали инвестиционный бюджет проекта, определили стратегию реализации и методы стимулирования сбыта, проанализировали риски и разработали финансовую модель.  

Работа над кейсом

В рамках исследования рынка мы пришли к ряду выводов, которые вошли в основу бизнес-плана по расширению производства компании. Работа проводилась в несколько этапов: 

1. Анализ рынка кабеля в России. Провели оценку целевой аудитории – потенциальных потребителей продукции. Рассчитали объемы и определили рынок сбыта готовых изделий.
2. Конкурентный анализ. Провели оценку ассортимента и стоимости продукции в точках сбыта – крупнейших сетевых магазинах региона. Осуществили анализ компаний конкурентов по производству электрокабеля с учетом динамики выручки за 5 лет. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) с 2017 по 2021 гг. составил 9,7%. Это говорит о положительной динамике развития бизнеса производства кабеля в России и в регионе нахождения инициатора исследования.
3. Анализ импорта. Электротехнические изделия поступают в регион в больших объемах из Германии, Польши и других стран ЕС. Ежегодный рост объемов поставок из-за рубежа свидетельствует об увеличении спроса у потребителей продукции.    
4. Разработка бизнес-плана. Составили стратегию реализации проекта, провели поиск поставщиков сырья и потребителей продукции. Рассчитали влияние рисков и способы их нивелирования, доходную часть, другие показатели и коммерческие расходы, включая маркетинг.

Анализ рынка кабеля

Изучили показатели деятельности пяти компаний конкурентов, которые находятся в регионе нашего заказчика и изготавливают аналогичную продукцию. Динамика выручки в течение пяти лет демонстрирует стабильный рост. Исключение составляет 2020 год, когда пандемия оказывала сильное влияние на экономику в целом.

Результатом нашей работы стал бизнес-план по внедрению в производство новых видов кабеля и проводов,  который позволил инициатору повысить эффективность бизнеса и уровень локализации в регионе производства.

Анализ отечественного рынка кабеля подтверждает положительные прогнозы наших экспертов. Расширение производственной линейки оправдано с экономической точки зрения, что демонстрируют показатели продаж продукции. Высокие темпы прироста наблюдаются и в объеме поставок продукции из-за рубежа. В 2021 г. по сравнению с 2019 г. показатель увеличился на 80%.

Анализ потенциала проекта

Работа велась над составлением проекта локального уровня по производству провода ПВД, силовых кабелей марок NYM, ВВГнг, ВВГнг-FRLS и ВВГнг-LS. Расширение ассортимента выпускаемой продукции обусловлено наличием запроса со стороны местной энергогенерирующей компании, которая отвечает за развитие электросетевого хозяйства, и организаций из других регионов. 

Изначально предприятие осуществляло выпуск проводов ПуВ и СИП-4. Мы рассчитали, что для расширения ассортимента кабельно-проводниковой продукции необходимо было приобрести оборудование общей стоимостью 11,4 млн руб.

Предприятие имеет рабочую площадку и складские помещения. Производственные цеха подключены к инженерным сетям и оснащены необходимым оборудованием. На предприятии планируется наладить работу экструзионной линии для нанесения изоляции на токопроводящую жилу, лентообмоточный машины и линии волочения медной проволоки. С поставщиками оборудования заключены соглашения на поставку и сервисное обслуживание техники.  

Изготовление кабельно-проводниковой продукции осуществляется в несколько этапов:

• Волочение и скрутка для получения проволоки нужного диаметра.
• Наложение изоляции методом экструзии, окрашенной в разные цвета.
• Скрутка жил.
• Наложение внешней изоляции для защиты от негативных воздействий окружающей среды.
• Маркировка и упаковка продукции в бухты или барабаны. 

На производстве в связи с расширением линейки продукции создаются 4 новых рабочих места. Для обслуживания экструзионной, волочильной и обмоточной линии в штат планируется зачислить 3 оператора. Осуществлять контроль за работой персонала будет руководитель.

Материалами для производства кабеля выступают медная проволока и пластикат ПВХ. Поставщики сырья найдены, договоры заключены с учетом выпуска предприятием порядка 5 тыс км изделий в год. Планируется, что инвестиции в производство кабеля окупятся в течение 2 лет.

Результат работы над кейсом

Исследования рынка подтвердили, что бизнес по производству кабеля востребован в современных российских реалиях. На основе проведенных исследований нашими специалистами:

• Разработан бизнес-план по расширению производственной линейки.
• Даны рекомендации по выстраиванию работы напрямую с торговыми сетями, строительными магазинами и другими потребителями продукции, созданию каналов стимулирования продаж.

Заключение

Мы провели детальное исследование рынка кабеля в России и проанализировали потенциал предприятия инициатора проекта. Рынок демонстрирует перспективы роста. Расширение ассортимента продукции предприятия – один из способов увеличения прибыли компании.

Бизнес-план производства железобетонных изделий

Железобетонные изделия (ЖБИ) — один из самых распространенных материалов для строительства. Их активно применяют в строительстве домов, временных дорог и других сферах. За последнее десятилетие объем рынка ЖБИ немного снизился, что обусловлено распространением других технологий жилищного строительства. Однако спрос на железобетонные изделия сохраняется, поскольку индустрия не ограничивается ж/б плитами для домов. Производители выпускают перемычки, колонны, балки, дорожные и иные плиты, кольца для канализации, опоры линий электропередач, а также различные изделия для благоустройства.

Цель проекта

К нам обратилась компания, заинтересованная в создании предприятия по производству вибропрессованных изделий из бетона и железобетона. Перед нами стояла задача подготовить бизнес-план строительных материалов (дорожных плит, бетонных колец, железобетонных перемычек, малых архитектурных форм и другой продукции) с исследованием, оценкой потенциальных рисков и окупаемости, а также документацию, необходимую для прохождения рассмотрения и получения финансирования в Фонде развития промышленности.

В чем специфика проекта

Наиболее часто для производства изделий из железобетона используют литьевую технологию. Однако в последнее время набирает популярность технология вибропрессования. Так называют метод производства изделий, при котором смесь подвергается сильным вибрациям внутри жесткой формы. Благодаря вибропрессованию можно получить более плотную и прочную продукцию, что важно для строительных проектов с высокой нагрузкой и жесткими требованиями долговечности. Вибропрессование активно используют для выпуска изделий с точными геометрическими размерами. Это также делает ЖБИ идеальными для применения в строительстве.

Данная технология производства отличается более высокой скоростью затвердевания смеси, предусматривает максимальную степень автоматизации и позволяет применять жесткую бетонную смесь. Сейчас этот метод активно производства перегородочных камней, тротуарной плитки, стеновых блоков, бетонных бортовых камней и т.д.

Для производства изделий используется виброформовочная машина с типовыми формами. Инициатор проекта закупает технику у ООО «Си Джи Эм». Также на рынке представлены другие поставщики, среди которых:

• ООО «Тензотехсервис».
• Зарубежный поставщик оборудования VibroCast.

Анализ рынка

Мировой рынок цемента и бетонной продукции в 2022 году достиг $362 млрд, а по итогам 2023 года планируется рост до $392 млрд. Эксперты The Business Research Company ожидают, что к 2027 году он вырастет до $527,78 млрд.

На российском рынке также наблюдается рост. Исследование рынка строительных материалов из железобетона показало, что в 2014 году производители в совокупности выпускали 26,8 млн кв. м. По итогам 2021 года объем производства бетонных изделий достиг рекордных 32,6 млн кв. м, что на 19,9% больше, чем в 2020 году.

Рост продолжается и в текущем году, так в мае 2023 года производство ЖБИ выросло на 12,5% по сравнению с тем же месяцем 2022 года и составило 1,6 млн кв. м. Прослеживается тенденция на сокращение выпуска конструкций стен и перегородок, с одновременным ростом производство плит, панелей, настилов перекрытий и покрытий (примерно на 13-15% в год).

Производство железобетонных материалов не ограничивается выпуском плит и других изделий. Сохраняется устойчивый спрос на ж/б изделия в других направлениях, связанных с развитием строительства, в том числе малоэтажного и городской среды: железобетонных колец, дорожных плит для организации временных дорог, малых архитектурных форм, строительных блоков.

Конкуренты

Абсолютную часть спроса на рынке закрывают российские заводы строительных материалов из железобетона. Составляя бизнес-план, мы проанализировали основных региональных игроков и показатели их деятельности. На каждом региональном рынке есть не менее 5-10 игроков с уже наработанной целевой аудиторией и налаженными процессами. Поэтому новому предприятию нужно предложить оптимальное сочетание цены и качества и активную маркетинговую политику для привлечения клиентов.

Целевая аудитория

По итогам исследования рынка производства железобетонных изделий, проведенного в рамках проекта, было определено, что сфера применения бетонных и железобетонных востребована среди широкого спектра потенциальных потребителей, в числе которых основными являются:

• Транспортные компании для благоустройства складской территории.
• Компании, занимающиеся мало- и многоэтажным строительством.
• Компании, занимающиеся дорожным строительством, сооружением колодцев и ремонтом канализационных систем.
• Муниципальные предприятия (для благоустройства придомовых, парковых зон и инфраструктурных объектов).
• И многие другие.

Кроме того, потребителями железобетонной продукции (в частности бетонных колец для строительства колодцев) являются собственники жилых домов.

Рыночные риски

Анализ проекта показал, что для него наиболее вероятны и существенны 3 основных рыночных риска:

• Неустойчивый спрос в силу высокой конкуренции и относительно небольшого порога входа в отрасль.
• Развитие конкурентов и технологий.
• Рост себестоимости производства в силу роста цен на сырье и материалы.

Одно из преимуществ инициатора состоит в использовании технологии вибропрессования, которая позволяет снизить себестоимость продукции, за счет повышения скорости производства. Если произойдет падение спроса в отдельных сферах применения ЖБИ, за счет смены пресс-форм на оборудовании предприятие сможет быстро перестроиться на выпуск других изделий. Это особенно актуально в условиях острой конкуренции.

Что было сделано в рамках проекта

В рамках работы над проектом нами были выполнены следующие задачи:

• Проанализировали состояние российского и мирового рынка бетонных и железобетонных изделий.
• Проанализировано состояние рынка бетонных и железобетонных изделий.
• Подготовлена финансовая модель в 3х сценариях (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный).
• Проведена оценка рыночных, технологических, финансовых и других видов  рисков.
• Разработан детальный бизнес-план, который позволяет комплексно оценить эффективности инвестиционного проекта и возможность погашения кредитных обязательств.

Результат

Инициатор получил готовый бизнес-план производства строительных материалов из железобетона, успешно прошел экспертизы Фонда и получил одобрения займа от ФРП.

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ [contact-form-7 id="169" title="Нужна консультация?"]

Бизнес-план производства электрощитового оборудования

Как сегмент российского рынка, производство электрощитового оборудования имеет высокий потенциал для импортозамещения. Ключевыми факторами роста являются снижение объемов импорта товаров на 31% из 50% рынка и устойчивый потребительский спрос. Текущий объем рынка составляет 2,3 млрд руб., а средний период окупаемости проекта в данной области 3–4 года.  

Цель проекта

К нам обратилась компания, которая планировала создать на базе своего предприятия производство пластиковых корпусов и распределительных щитов/шкафов внутреннего и уличного исполнения.

Компания инициировала привлечение инвестиций за счет займа Фонда развития промышленности.  Нам предстояло провести анализ рынка и конкурентной среды, а также разработать подробный бизнес-план с обоснованием экономической и инвестиционной привлекательности проекта. 

Анализ рынка

Щитки распределительные для производственных и общественных зданий  — важнейшие звенья в цепочке токораспределения, обеспечивающие надежность системы электроснабжения и безопасность использования для потребителей.

Проведенное исследование рынка выявило положительную динамику развития целевого рынка в период с 2018 по 2021 гг. В частности, количество используемых распределительных щитов (РЩ) выросло с 649 до 772 тыс. шт.

Динамика достаточно умеренна. При этом падение спроса в одной отрасли компенсируется ростом спроса в другой. Например, в 2019 году снизился спрос в многоэтажном строительстве, но промышленный сектор и розничная торговля демонстрировали положительную динамику.

Важно отметить, что государство активно участвует в стимулировании спроса на электрощиты. Различные программы развития промышленности, импортозамещения и цифровизации в электроэнергетике играют ключевую роль в создании спроса на данный продукт.
Текущий объем рынка распределительных щитков оценивается в 2,3 млрд руб.

Стоит отметить укрепление позиций российских производителей в рамках программы по увеличению технологического суверенитета России. Если ранее 50% рынка распределительных щитов обеспечивали зарубежные производители, то за последние 3 года, по данным ФСГС, наблюдается снижение объемов импорта на 31%. Именно поэтому можно смело утверждать, что производство распределительных шкафов как бизнес — это перспективное направление.

Факторы перспективности производства распределительных щитков

• Рост потребительского спроса на распределительные щиты за счет массовой замены устаревшего металлического оборудования на современные пластмассовые аналоги.

• Рост потребления электроэнергии в промышленности и быту ввиду повсеместного внедрения новых технологий. Эксперты прогнозируют, что к 2040 г. спрос на электроэнергию в РФ может возрасти вдвое.

• Рост объемов жилищного строительства и ввода нового жилья. В частности, по данным Минстроя в 2021 г. в РФ введено 92,6 млн кв. м2 жилья. Это на 12,6% или на 10,4 млн кв. м2 больше, чем в 2020 г.

Применение

В рамках разработки бизнес-плана для инициатора проводился анализ производства трех видов распределительных щитов: встраиваемого, навесного и наружного. 

Данные электротехнические устройства применяются для приема и распределения электроэнергии между потребителями внутри любых электрифицированных зданий (жилых домов, производственных помещений, учреждений социальной, коммунальной, торговой и другой инфраструктуры). 

Цели использования оборудования: 

• Включение, отключение линий питания.
• Автоматизация различных систем.
• Защита электросети от коротких замыканий и перегрузок.
• Обеспечение безопасности для потребителей.

Конкуренция

Основными конкурентами на российском рынке выступают: EKF Proxima, TDM ELECTRIC, IEK, Schneider Electric, ABB, Legrand.

Крупнейшим конкурентом является французский производитель Schneider Electric, который располагает мощностями несколько заводов на территории РФ (Ленобласть и Санкт-Петербург) и Беларуси. Среднегодовая выручка от продаж составляет 43,6 млрд руб.

Что было сделано в рамках работы над кейсом

Наша команда проанализировала рынок сырья, а также выявила основных потребителей и каналы реализации продукции: 

• Строительные компании.
• Компании-производители электромонтажных работ.
• Компании, осуществляющие оптовую и розничную торговлю электротехническим оборудованием. 

Просчитаны экономические показатели проекта: 

• Объем выпуска продукции – около 100 000 единиц щитков в год.
• Диапазон цен от 1000 до 3000 руб. за единицу.
• Планируемая выручка – до 100 млн руб. в год.
• Количество персонала для запуска – 6 чел.
• Рентабельность проекта – 45%.
• Период окупаемости – 3–4 года.

Результаты реализации проекта

Проведенное в рамках работы исследование выявило высокий потенциал развития производства распределительных щитков.  Результатом нашей работы стали бизнес-план и финансовая модель в нескольких сценариях с подробным описанием перспектив и оценкой рисков. 

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ [contact-form-7 id="169" title="Нужна консультация?"]

Бизнес-план производства акриловых ванн

Рынок производства акриловых ванн в России активно развивается. Согласно данным Федеральной службы таможенной статистики (ФТС), в 2019-2022 гг. наблюдается сокращение объемов импорта и рост объемов экспорта. Доля импортной продукции в общем объеме рынка составляет 25%, что подтверждает наличие существенного задела для импортозамещения.

Цель проекта

К нам обратилась компания, которая планировала запустить производство акриловых ванн. Инициатор проекта был заинтересован в привлечении льготного финансирования от Фонда развития промышленности. Перед нами была поставлена задача разработать бизнес-план, финансовую модель, техническое задание и иные необходимые документы, а также сопроводить проект на этапе рассмотрения в фонде.

Анализ рынка

Рынок производства акриловых ванн - один из наиболее динамично развивающихся сегментов сантехнической индустрии. Рассмотрим основные тенденции развития рынка.

Мировой рынок

Мировой рынок ванн активно развивается. Прогнозируется, что в период с 2017 по 2030 гг. среднегодовой темп роста (CAGR) рынка акриловых ванн составит 5,1%. В 2022 году объем мирового рынка ванн оценивается в 10,2 млрд долл. Это свидетельствует о положительной динамике рынка и его дальнейшем росте.

Структура и тенденции развития рынка:

• Основными видами ванн являются акриловые, чугунные и стальные.
• 48% объема мирового рынка занимает вид ванн Alkova. Они популярны в Европе и Северной Америке. Ожидается, что производство ванн альковного типа будет расти значительными темпами.
• Росту рынка ванн будет способствовать увеличение объема строительства в жилом и коммерческом секторах.

Основные компании-конкуренты на рынке

На рынке ванн основными игроками являются такие компании, как Jacuzzi, Jaguar, Kohler Co., RAK Ceramics PJSC, Roca, Villeroy & Boch, Orans, Colston, Johnson, American Bath Group, Eczacibasi Group, MUNK, Arrow, Appollo, Duravit, Kaldewei и TOTO Ltd.

Они активно внедряют новейшие технологии в свои продукты для улучшения качества и удобства использования. Например, в январе 2022 года Kohler представила ванну с технологией PerfectFill, которая позволяет доводить ванну до выбранной температуры и глубины.

Российский рынок

Производство акриловых ванн является неотъемлемой частью рынка сантехники. Рынок ванн в России оценивается примерно в 1,3 млн ед. в год. Из этого объема 33% приходится на акриловые ванны.

Ежегодно рынок акриловых ванн в России растет в среднем на 6%. Это обусловлено введением в эксплуатацию новых объектов недвижимости на первичном рынке, постепенным ростом продаж на вторичном рынке и увеличением объемов ремонтных работ, осуществляемых домохозяйствами.

Согласно данным Федеральной службы таможенной статистики (ФТС), в 2019-2022 гг. наблюдается сокращение объемов импорта и рост объемов экспорта. Доля импортной продукции в общем объеме рынка составляет 25%, что подтверждает наличие существенного задела для импортозамещения.

Основные компании-конкуренты на рынке

На российском рынке наблюдается высокая конкуренция среди производителей акриловых ванн. В торговых сетях представлено около 20 марок: Alex Baitler, Antika, Cersanit, Jika, Lavelly, Roca, Triton, Acryelia, Cersanit, 100Acryl, Aquatek, 1Marka, AM.PM, Mito, Ensea, Ideal Standard, Bonito, Gala, Flumen, Esparo.

Наибольшую долю предложения занимают акриловые ванны в ценовом диапазоне от 6 тыс. руб. до 25 тыс. руб. и выше. Основным фактором, влияющим на цену, являются габариты ванны и наличие дополнительных или обязательных элементов. Средняя стоимость в этой категории составляет 10 тыс. руб.

Результат реализации проекта

Мы разработали бизнес-план производства акриловых ванн, в который входят:

• Анализ рынка производства акриловых ванн.
• Оценка экспорта и импорта.
• Анализ конкурентной среды.
• Финансовая модель.
• Анализ эффективности инвестиций, оценка бюджетного эффекта и окупаемости проекта.

Подготовленный бизнес-план с детализированной финансовой моделью стал обоснованием инвестиционной привлекательности решения о выходе на новый рынок для заказчика, а также вошел в комплект документов, необходимых для получения финансирования в Фонде Развития Промышленности.

Бизнес-план производства изделий из дерева

Прогнозируется, что к 2025 году объем рынка деревянных изделий в РФ составит 960 млрд руб. Устойчивый потребительский спрос дает стимул на расширение производств. Новые проекты способны показать высокую рентабельность и удовлетворить требования различных сегментов потребителей. 

Недавно нашей командой завершена работа над бизнес-планом по расширению действующего производства изделий из дерева. В рамках проекта планируется производить элементы городской среды, малые архитектурные формы, а также дачную уличную мебель. Инициатором поставлена задача подготовить бизнес-план, финансовую модель и полный пакет документов для получения финансирования.

Факторы, указывающие на перспективность проекта

Основными драйверами развития бизнеса по производству изделий из дерева в сегменте малых архитектурных форм и элементов городской среды являются государственные программы по благоустройству, а также масштабное строительство жилья в России.

Работая над бизнес-планом производства деревянных изделий, мы провели маркетинговое  исследование, оценили конкурентное окружение, рассчитали объемы рынка и определили целевые группы потенциальных потребителей. Исходя из ассортиментной линейки, продукция востребована на нескольких сегментах:

• B2G – муниципальные учреждения, администрации муниципальных образований, а также государственные бюджетные учреждения.
• B2B – застройщики, строительные магазины, магазины садовой мебели.
• B2C – владельцы ИЖД, садоводы, люди, увлекающиеся устройством территорий.

Благоустройство уличных территорий в РФ

Производство малых архитектурных форм как бизнес является перспективным направлением, в основном, за счет выполнения государственных заказов в рамках федерального проекта «Формирование городской среды». С 2017 года по всей территории России уже благоустроено 103 тыс. общественных и дворовых территорий. В 2023 году на реализацию проекта из федерального бюджета выделяется 46,1 млрд руб., в 2024 году – 50,1 млрд руб.

По оценкам участников рынка, 20% из выделенных средств на благоустройство территорий в регионах приходится на элементы городской среды, изготовленные из дерева (скамейки, детские площадки, качели и т. д.), то есть, объем B2G-рынка в сегменте производства деревянных изделий в 2023 году составит ориентировочно 9,2 млрд руб., а в 2024 году – 10,0 млрд руб.

Анализ объемов строительства жилья в России

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», на развитие жилищных программ с 2017 до 2024 гг. предполагается выделить 271 млрд руб. из федерального бюджета. Формирование системы сбыта уличной мебели на В2В-рынке напрямую зависит от объемов ввода жилья, так как при строительстве необходимо благоустраивать придомовую территорию новостроек, устанавливать детские площадки, зоны отдыха и т. д. За анализируемый период 2017-2022 гг. наблюдается ежегодное увеличение жилых площадей, введенных в эксплуатацию. Среднегодовой темп роста составил 3,25%.

Виды изделий из дерева для городского благоустройства 

В рамках проектов по созданию малых архитектурных форм и элементов городской среды, создаются разнообразные виды изделий. Ассортимент производственного цеха может включать: модульные лавки и скамейки, подиумы для отдыха, шезлонги, садовую мебель, урны, перголы, качели, цветочные кадки, остановочные павильоны, велопарковки, пляжную или садовую мебель, указатели, инфостенды и многое другое.

Анализ рынка дачной мебели 

Российский рынок, в частности, рынок садовой мебели ориентирован на внутренний спрос: на экспорт приходится 1% продукции. В связи с тем, что в первой половине 2020 года произошел вынужденный выход на самоизоляцию из-за пандемии, многие россияне занялись облагораживанием и обустройством своих участков, и объем рынка садовой мебели достиг 6,4 млн единиц. Рост продаж не прекращался в 2021 году и составил 7,1 млн единиц садовой мебели. В 2022 году произошло снижение на 10%, однако объем рынка остался на уровне 2020 года. Совокупный среднегодовой рост производства за 2018-2022 гг. – 2,71%.

Описание проекта 

При создании бизнес-плана производства деревянных изделий, мы осуществили расчеты показателей инвестиционной и экономической эффективности проекта и выявили ключевые факторы, влияющие на успех его реализации, среди которых:

• Масштабная реализация государственных и муниципальных программ.
• Стабильный спрос на продукцию со стороны потенциальных потребителей.
• Наличие уже действующего производства, оборудования, опыта и команды.

С целью дальнейшего масштабирования своей деятельности, компания за счет кредитных средств Фонда Развития Промышленности планирует приобрести дополнительное оборудование для лазерной резки и нанесения полимерного покрытия. 

Заключение

В рамках работы над проектом нашей командой были подготовлены бизнес-план, финансовая модель, презентация и иные необходимые документы в соответствии с требованиями инвестора, осуществлено полное сопровождение проекта. В результате проект получил финансирование в Фонде Развития Промышленности.

В настоящее время компания успешно реализует проект, используя закупленное за счет средств Фонда высокотехнологичное оборудование, что в перспективе позволит увеличить объемы производства малых архитектурных форм из дерева более чем в 2 раза.

Бизнес-план производства пластиковой упаковки

Самое распространенное применение пластиковой продукции в потребительской среде – упаковка. На ее долю приходится 40% всего использования мирового пластика. В 2022 году объем российского рынка полимерной упаковки составил 1,1 млн тонн, рост производства – 2% по отношению к предыдущему году. По прогнозам участников отрасли отечественный рынок пластиковой упаковки будет расти со среднегодовым темпом 1,43% в течение следующих 4 лет.

Факторы перспективности проекта производства полипропиленовой упаковки:

• Рост рынка доставки готовой еды.
• Рост ритейла и рынка сегмента e-grocery (продажа товаров повседневного спроса).
• Дешевая логистика продукции в упаковке из полипропилена.
• Низкая стоимость сырья.
• Господдержка российских производителей на федеральном и региональном уровнях.
• Быстрая окупаемость инвестиций в производство.
• Возможность вторичной переработки.

Применение

Пластиковая тара используется для упаковывания продуктов питания, напитков, косметики, бытовой химии, фармацевтических препаратов, электроники и многих других товаров. На рынке представлены разнообразные виды: от пластиковых пакетов и пленок до контейнеров, бутылок, банок, туб и коробок. Упаковка может быть прозрачной, полупрозрачной или непрозрачной, в зависимости от требований или предпочтений потребителя и характера упаковываемого продукта.

Упаковка из полипропилена (синтетического полимера) является одним из широко используемых видов пластиковой тары. Различают жесткую и гибкую (мягкую) упаковки.

Гибкая, выполненная из однослойных или многослойных полимерных пленок, поддается внешнему воздействию, при этом не теряет эксплуатационных свойств. Используется для оборачивания или создания пакетов разной формы.

Жесткая упаковка из полипропилена имеет высокую устойчивость к деформации, механическим повреждениям и динамическим нагрузкам. Ее можно укладывать в устойчивый штабель при транспортировке и складировании. Она способна заменить традиционное стекло, не разбивается, защищает продукты от воздействия ультрафиолетовых лучей, кислорода, микроорганизмов, что помогает продлить срок хранения продуктов. 

Описание инвестиционного проекта

Недавно нами был разработан бизнес-план производства пластиковой упаковки из полипропилена, в рамках которого планируется развитие предприятия за счет оснащения и запуска нового цеха по производству одноразовых пластиковых контейнеров для пищевых продуктов непродолжительного хранения. 

Расширение производства позволит дополнительно получать более 1 млн единиц продукции в месяц и создать 6 новых рабочих мест постоянного персонала.

Потребители жесткой упаковки – рестораны, пекарни, розничные магазины, кафе, службы доставки, кейтеринговых услуг, компании, занимающиеся продажей еды на вынос.

Одним из положительных факторов, влияющим на развитие проекта, является наличие опыта производства упаковки у инициатора и наработанная клиентская база потребителей.

В ходе реализации проекта предстоит решить следующие задачи: заказ и доставка оборудования для оснащения цеха, набор, обучение персонала, приобретение и доставка сырья, монтаж, пуско-наладка оборудования, организация соответствующих производственных процессов и запуск производства.

Этапы производства полипропиленовой упаковки:

1. Подготовка и загрузка в экструдер полипропиленового сырья.
2. Изготовление полимерного полотна.
3. Термоформовка материала.
4. Изготовление крышек.
5. Штабелирование и упаковка продукции.

В рамках проекта планируется приобрести следующее оборудование:

Экструзионная линия по производству двухслойной пленки

Термоформовочная линия

Сырье

В качестве основного сырья планируется использовать полипропилен марки БАЛЕН 01030 или PP-H030-GP. Возможно использовать и другие виды полипропилена схожих характеристик. В сырьевую смесь могут добавляться дополнительные компоненты, придающие готовой продукции необходимый цвет и другие качества.

Крупнейшие производителей полипропилена в России с годовым производством:

• «ЗапСибНефтехим» (2,5 млн тонн полимеров в год).
• Омский «Полиом» (205 тыс. тонн).
• Нижнекамскнефтехим ( 215,8 тыс. тонн).
• Уфаоргсинтез (119,3 тыс. тонн).
• Ставролен (111,8 тыс. тонн).
• Томскнефтехим (141,3 тыс. тонн).

Анализ производства жесткой полипропиленовой упаковки в России и мире

В 2021 году мировой рынок жесткой пластиковой упаковки оценивался в 199 млрд дол. В ближайшие годы на рынке ожидается рост, поскольку спрос продолжает расти. Прогнозируется, что к 2026 году объем рынка жесткого пластика достигнет 250 млрд долларов при среднегодовом темпе роста в 4,7%.

Рынок жесткой полимерной упаковки в России в 2022 году составил 576 тыс. тонн (более 1 млрд упаковок в месяц). За анализируемый период 2017-2022 гг. наблюдается поступательный рост производства. Совокупный среднегодовой темп роста составил 4,28%.

Российское производство сырья (полипропилена) полностью покрывает потребность рынка, доля импорта в общем объеме — менее 1%.

Крупные игроки на рынке упаковки в РФ:

• «ПолиЭр».
• «Алькор».
• «Георг Полимер».

В структуре рынка жесткой полимерной упаковки наибольшую долю занимает отрасль пищевой промышленности - 65% всего потребления. Второе место занимает медицинская и фармацевтическая отрасли – 13%, третье – 8% химическая промышленность. 

Заключение

В процессе разработки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование упаковки, сделаны расчеты будущих доходов, расходов и оценка эффективности инвестиционных вложений. Подготовлены необходимые документы для оформления льготного кредита, осуществлено сопровождение на всех этапах экспертизы.

Бизнес-план производства полуприцепов-скотовозов

С 2011 по 2022 гг. поголовье свиней в России выросло в 1,8 раза с 16,26 до 27,6 млн единиц. Стабильный устойчивый рост поголовья формирует и спрос на развитие смежных направлений деятельности, и, в частности, на технику для перевозки свиней, а именно полуприцепы-скотовозы. Также в силу известных событий в стране произошло сокращение импорта сельскохозяйственной техники. В совокупности данные факторы создают благоприятные предпосылки для создания и развития производства полуприцепов в России.

Цель проекта

Недавно к нам обратилась компания, которая разработала и использует собственную уникальную технологию производства полуприцепов-скотовозов для перевозки свиней. Для дальнейшего развития компании необходимо было осуществить модернизацию и расширение производственных мощностей с целью увеличения объемов выпуска скотовозов для российского рынка. Инициатор проекта планировал привлечь льготное финансирование от Фонда развития промышленности, соответственно, перед нами была поставлена задача подготовить документы и, в том числе, разработать бизнес-план производства полуприцепов.

Анализ рынка 

Полуприцеп-скотовоз — это вид грузового полуприцепа, предназначенного для транспортировки скота в комфортных и безопасных условиях.

Проведенный в рамках работы над проектом анализ рынка полуприцепов показал, что на данную продукцию наблюдается постоянно растущий спрос, на что указывают следующие факторы:

• Рост численности поголовья скота. В 2022 году количество коров и свиней достигло рекордного уровня в 641 млн голов (+ 6% к предыдущему году). При этом рост поголовья свиней за 11 лет составил 1,79 раза.
• Рост поисковых запросов «купить скотовоз» в Яндексе. С 2021 года частотность не падает ниже 522 запросов в месяц.
• Большой потенциал импортозамещения и хорошие предпосылки для развития экспорта.

Для производителей скотовозов в России создаются комфортные условия для работы. Страна стремится к технологической независимости, поэтому с 2023 года правительство повысило барьеры для импорта. Утилизационный сбор уже поднялся более чем в 6 раз. Так, на новые полуприцепы размер сбора составил 600 тыс. руб. вместо 96 тыс., как это было годом ранее. 

При этом аграрии (целевая аудитория скотовозов) могут использовать меры господдержки. К примеру, в 2022 году аграрии закупили на 23% больше полуприцепов, чем в 2021. Рост обусловлен введением льготной программы «Росагролизинг».

Объем рынка и конкуренты

Как показало исследование производства скотовозов, в России ежегодно выпускают 50–60 полуприцепов этого типа, а в странах ЕС — более 600 единиц. Чтобы определить риски и возможности направления, мы исследовали прямых конкурентов инициатора. На рынке сегодня действуют 3 основных игрока:

• Berdex.
• Pezzaioli.
• ТОНАР.

Преобладающую долю на рынке имеет европейский производитель Pezzaioli. Его производство локализовано в стране и, после массового ухода зарубежных компаний из страны, поставщик полуприцепов не покинул российский рынок.

Что было сделано в рамках работы над проектом

Нашей командой были выполнены следующие этапы разработки бизнес-плана:

• Проведено исследование рынка полуприцепов-скотовозов, включая анализ конкурентного окружения, стоимостной политики компаний, оценку объема внутреннего производства и импорта, потенциала развития российского рынка, а также анализ рисков для производства полуприцепов скотовозов в России.
• Разработана финансовая модель, включая прогноз доходов и расходов, оценку объема необходимых инвестиций, оценку сроков окупаемости и эффективности инвестиционных вложений, а также чувствительности проекта к факторам влияния.
• Составлен подробный бизнес-план полуприцепов в соответствии с требованиями финансирующей организации.

Результат

Результатом нашей работы стал готовый бизнес-план производства полуприцепов-скотовозов, который позволяет оценить рентабельность инвестиций, возможные риски и дает общее представление о состоянии российского рынка полуприцепов-скотовозов.

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ [contact-form-7 id="169" title="Нужна консультация?"]

Бизнес-план производства дверей из металла

Недавно нашей командой разработан бизнес-план производства дверей из металла. Отечественный рынок в этой нише достаточно объемен, стабилен и представлен большим количеством производителей в разных ценовых сегментах. За 2022 год российскими предприятиями произведено почти 300 тыс. тонн дверей, окон, рам из металла. Совокупный среднегодовой темп роста рынка (CAGR) за 2017-2022 гг. составил ок. 9%.

Рынок дверей зависит от ряда факторов, но, в первую очередь, от состояния строительного сектора. В 2022 году введено в эксплуатацию 103 млн кв. м жилых площадей, а за последние 5 лет среднегодовой прирост объема ввода жилья в РФ составил 4,6%.

Виды продукции

В разработанном нами бизнес-плане рассматривается изготовление дверей двух категорий: уличных/квартирных и технических.

К категории уличных/квартирных относятся: входные уличные двери из металла, устанавливаемые в индивидуальном строительстве, чаще всего, в коттеджах, таунхаусах, загородных домах, и квартирные двери, чаще всего устанавливаемые в многоквартирных домах.

Вторая категория – технические двери, предназначенные для установки в промышленных помещениях и помещениях общественного назначения:

• Многоэтажных домах.
• Новостройках.
• Тамбурах подъездов.
• Подсобных помещениях.
• Больницах.
• Образовательных учреждениях.
• Торговых центрах.
• Административных и производственных зданиях.

Установка технических дверей чаще всего предусматривается уже в проекте строящегося здания. Технические двери, как правило, отличаются лаконичной отделкой и доступной ценой. Они огнеупорны и покрываются специальными отталкивающими веществами для предотвращения оседания мусора и влаги.

В зависимости от условий эксплуатации, двери могут оснащаться дополнительным функционалом. Например, для усиления мер безопасности они комплектуются взломостойкими замками, засовами и другими запирающими механизмами; техническая дверь может иметь как минимум одно окно, а также вентиляцию в виде решетки (или жалюзи) и т. д. 

Анализ рынка металлических дверей в России

Российский рынок характеризуется развитой потребительской средой и стабильным спросом на входные и технические двери. На объемы производства существенно влияют масштабы строительства жилых помещений. Так, в 2017-2022 гг. наблюдается ежегодное увеличение жилых площадей, введенных в эксплуатацию, – среднегодовой темп роста составил 4,6%.

В 2022 году российскими предприятиями было изготовлено 266 тыс. тонн дверей и рам из металла. С 2017 по 2022 гг. наблюдалось ежегодное увеличение производства, но в 2022 году объем рынка снизился на 5% по сравнению с 2021 г. Тем не менее, показатель 2022 года превышает объемы производства 2020 г. Совокупный среднегодовой темп роста производства металлических дверей, рам за период 2017-2022 гг. составил 8,62%.

В географической структуре наибольшая доля производства металлических дверей приходится на Приволжский федеральный округ – 56%, Центральный ФО – 18%, Сибирский ФО – 18%.

Анализ импорта

Отечественным производителям принадлежит 90% рынка металлических дверей. Доля импорта сравнительно невысока, однако уход нескольких компаний с российского рынка создал дополнительные возможности для открытия и расширения производств. 

Объем ввозимых изделий снизился с 64,8 тыс. тонн в 2018 г. до 18,7 тыс. тонн в 2022 г. Основной объем импорта приходится на Китай – 63%, доля импорта Беларуси – 11%, Польши – 10% (2021 г.).

Анализ экспорта

С 2018 по 2022 гг. экспорт увеличился с 19,8 до 40,9 тыс. тонн. Совокупный среднегодовой темп рост экспорта составил 16%

Описание инвестиционного проекта

Целью компании, обратившейся к нам за разработкой бизнес-плана для получения финансирования, было расширение производства по изготовлению металлических дверей. В ходе реализации проекта инициатор планирует решить следующие задачи:

• Увеличить ассортимент (модельный ряд) выпускаемых изделий.
• Повысить качество конечной продукции.
• Увеличить уровень локализации производства за счет перехода на выпуск собственных дверных заготовок.
• Увеличить скорость выпуска продукции (за счет собственного производства практически всех компонентов, кроме фурнитуры).
• Снизить себестоимость продукции на 25%.

Инициатором проекта накоплен большой опыт, имеется полное понимание относительно необходимого оснащения и поставщиков, наработаны каналы продаж и поставки сырья, что позволит оперативно запустить новое оборудование в эксплуатацию и наладить сбыт. 

Результатом реализации проекта станет увеличение в течение двух лет выпуска входных и технических дверей из металла более чем в 2 раза. Прогнозный срок окупаемости инвестиций составит 3 года.

Заключение

В рамках проекта мы провели маркетинговое исследование рынка дверей, разработали подробный бизнес-план производства дверей из металла, финансовую модель и другую необходимую документацию.

Бизнес-план производства велосипедов

В 2022 году в России было продано 3,1 млн велосипедов. Это свидетельствует о сохранении интереса населения к здоровому образу жизни и активному отдыху. Велосипеды остаются самым популярным видом экологического транспорта. Спрос, основанный на трендах и развитии среды для экологического транспорта, стимулирует развитие рынка и открытие новых производств.  

Недавно нашей командой был разработан бизнес-план по модернизации действующего производства велосипедов с целью увеличения объемов выпуска и повышения уровня локализации. Компания специализируется на выпуске велосипедов среднего и экономического классов, планирует в результате реализации проекта существенно увеличить свою долю на рынке. 

Драйверы рынка велосипедов:

• Устойчивый спрос на велосипеды в России и странах Таможенного союза.
• Относительно небольшое количество отечественных производителей комплектующих (низкий уровень локализации отечественных производств).
• Высокая доля импорта (ок. 70%) создает задел для импортозамещения.
• Небольшие капиталовложения и сроки окупаемости проекта.

Анализ рынка велосипедов в России

Объем продаж велосипедов за период 2018 - 2022 гг. демонстрирует разнонаправленную динамику. Годовая оценка реализации велосипедов находится на уровне 4,3 - 4,5 млн единиц, однако рынок по понятным причинам «проваливался» в 2020 и 2022 годах до 3,8 и 3,1 млн единиц, соответственно. Ожидается, что по итогам 2023 года произойдет неполное восстановление позиций.

Внутреннее производство

В 2022 году российские предприятия выпустили 1,023 млн ед. велосипедов, что на 28% меньше, чем в 2021 году. Среднегодовой спад производства (CAGR) за 2017 - 2022 гг. составил 4,7%. В 2023 году ожидается рост производства на 35%, прогнозируемый объем – 1,380 млн ед.

Основные производственные мощности сосредоточены в Центральном федеральном округе - 57%, далее - Приволжский ФО (23%).

Некоторые крупные российские производители велосипедов:

• Группа компаний «Веломоторс» (г. Жуковка, Брянская область).
• ООО «Форвард» (г. Пермь).
• ООО «Балтийская звезда» (г. Калининград).
• ООО «Сибирский велосипедный завод» (г. Новосибирск) и другие.

Оценка импорта

Большая часть рынка (70%) приходится на импортные поставки. В основном импорт осуществляется из Китая (86% всей ввозимой продукции). 

Из-за санкций некоторые популярные зарубежные бренды покинули рынок или приостановили отгрузки, в частности, тайваньские, европейские и американские производители. Удлинились логистические цепочки. Уход некоторых игроков стал дополнительным стимулом для открытия и расширения производств отечественного бизнеса, а также для продвижения брендов из других стран, таких как Индонезия и ЮАР.

Помимо преобладающей доли импорта велосипедов, российские производители в больших объемах закупают комплектующие из-за рубежа. Локальное производство, полный цикл от изготовления рам и комплектующих до готового продукта, составляет всего 20% от общего объема всех произведенных изделий в РФ. Потенциал роста заключается в снижении себестоимости продукции за счет организации производства собственных комплектующих.

Описание инвестиционного проекта

В ходе реализации проекта планируется расширить ассортимент и увеличить объемы производства велосипедов более чем в 2 раза в течение 1 - 1,5 лет. В настоящий момент значительная часть комплектующих импортируются, поэтому одной из ключевых целей проекта является повышение уровня локализации производства до 80% за счет установки собственных линий по производству комплектующих (рам и вилок), что в конечном итоге приведет как к снижению себестоимости конечного продукта, так и к снижению зависимости от логистики и выравниванию потребности в оборотном капитале.

Заключение

В процессе работы над проектом нашей командой проведено детальное исследование рынка, включая анализ импорта, конкурентного окружения, каналов реализации. Определен потенциал дальнейшего развития производства. Кроме того был подготовлен подробный бизнес-план производства велосипедов, финансовая модель и ряд других документов, необходимых для рассмотрения в федеральном фонде развития промышленности.

Бизнес-план ювелирного производства

В России и во всем мире изделия из золота, серебра и других металлов пользуются постоянным спросом. Они используются для самовыражения, сбережения средств, подчеркивания статуса владельца — цели покупателей бывают самыми разными.

В этой статье рассказываем о нашем опыте работы с компанией, специализирующейся на производстве ювелирных украшений, и обратившейся к нам за помощью в получении льготного займа для расширения производственных мощностей.

Цель проекта

К нам обратился один из российских лидеров по производству ювелирных изделий. Компания занимается производством украшений из золота и серебра, в том числе с добавлением янтаря. Инициатор планировал получить льготное финансирование от Фонда развития промышленности для развития производства. Для рассмотрения проекта в ФРП перед нами была поставлена задача подготовить бизнес-план ювелирного производства и ряд других документов.

Какие документы нужны для рассмотрения в ФРП

В рамках работы над проектом нам необходимо было подготовить следующие документы:

• Бизнес-план. Разработка документа выполнялась с учетом рекомендаций ФРП. Это достаточно объемных документ, которые охватывает практически все аспекты реализации инвестиционного проекта: от описания производственной площадки, сырья, персонала, оборудования и т.п. до обоснования сбыта и анализа рисков.
• Финансовая модель. В рамках разработки бизнес плана ювелирного производства нами были проведены расчеты по прогнозу доходов и расходов проекта, окупаемости и финансовым показателям с учетом текущего экономического состояния компании. 
• Анализ рынка. Один из важнейших компонентов бизнес-плана — оценка рисков и коммерческой состоятельности проекта поэтому в ходе реализации проекта мы проанализировали рынок, потенциал, тенденции и перспективы ниши.

Тенденции рынка

Согласно результатам исследования аналитического центра Sokolov, в 2022 году российский рынок ювелирных изделий достиг оборота в 300 млрд руб. В сравнении с предыдущим годом, показатель упал на 9%.

Причина — не снижение спроса на ювелирные изделия, а его временное повышение в прошлом году. В условиях кризиса люди чаще покупали изделия из золота, с целью сбережения собственных накоплений.

Хотя в 2022 году экономика России пострадала, что привело к падению оборота, уже в первом квартале 2023 аналитики заметили восстановление рынка (2%). 

Если не учитывать падение 2022 года, спрос остается стабильным и относительно неизменным. Однако ключевым фактором стал уход с российского рынка международных брендов. Это обеспечивает региональным производителям потенциал роста.

Анализ рынка ювелирных изделий позволил выявить следующие тенденции:

• Спрос на нишевые предложения. Изделия с оригинальным дизайном, ориентированные на конкретный сегмент целевой аудитории, более востребованы, чем стандартные украшения, характеризующиеся универсальностью. Лимитированные коллекции с индивидуальным дизайном имеют стабильный спрос.
• Развитие собственных брендов. Розничные торговые предприятия сокращают количество посредников и активно продвигают свои марки, одновременно вытесняя производителей без сетей сбыта.

После 2022 года инвестиции в ювелирное производство внутри страны стали актуальнее, чем ранее. Уход иностранных брендов положительно влияет на спрос на российские изделия, что способствует росту отечественных компаний.

Результат реализации проекта

Результатом работы стал готовый бизнес-план, разработанный в соответствии с требованиями ФРП. 

Кроме того, были подготовлены: финансовая модель, техническое задание, резюме проекта, презентация проекта и некоторые другие документы, которые сформировали полный пакет, необходимый для рассмотрения проекта в фонде развития промышленности. 

По результатам рассмотрения заявки, компания инициатора успешно получила совместный заем в Фонде развития промышленности.

Инициатор смог успешно защитить проект перед экспертной комиссией, принимающей решение об одобрении финансирования проектов, и получить инвестиции для увеличения производственных мощностей.

Полученные средства позволили компании расширить производство ювелирных украшений, в том числе:

• Подготовить новые производственные площади.
• Закупить оборудование.
• Нанять более 60 сотрудников.
• Закупить сырье для выпуска оптово-промышленных партий продукции.
• Увеличить выпуск продукции более чем в 3 раза.

Проект был успешно реализован. При постоянном взаимодействии с инициатором, который заказал бизнес-план, мы достигли поставленных целей и обеспечили бизнесу возможность привлечения средств для расширения производственных мощностей.

Бизнес-план производства паркетной доски

Объем российского производства напольных покрытий составляет 400 млн кв. м. Развитие рынка зависит от масштабов строительства, ремонтных работ, а также от структуры экспорта и импорта данной продукции.

Факторы, влияющие на развитие отрасли напольных покрытий:

• Общая площадь жилья в РФ составляет 3,9 млрд кв. м - масштабный объем жилого фонда дает возможности развития рынку.
• В 2022 году объем введенных в эксплуатацию жилых помещений составил 103 млн кв. м.
• За 2017-2022 гг. средний темп роста ввода нового жилья составил 4,6%.

Недавно к нам обратилась компания, осуществляющая выпуск паркетной доски. Перед нами стояла задача разработать бизнес-план, финансовую модель и сформировать пакет документов для получения финансирования в Фонде развития промышленности с целью расширения производства паркетной инженерной доски.

Анализ рынка напольных покрытий в России

За 2017-2021 гг. рынок продемонстрировал положительную динамику. Продажи напольных покрытий в России выросли на 22% или на 70 млн кв. м: с 325 до 395 млн кв. м. Наибольшую долю рынка занимает производство линолеума - 41%, на керамическую плитку и ламинат приходится 28% и 26%, соответственно.

Импорт и экспорт

Доля импорта варьируется в зависимости от вида покрытий. Импортный ламинат составляет 20% от всего объема продаж, хотя еще 7 лет назад данный показатель достигал 70%. Снизилась и доля импорта линолеума до 50%, в 2019 году импортировалось 80%.

С 2017 по 2021 гг. объем экспортных поставок продукции вырос на 61%. В результате доля экспорта увеличилась с 8,6% в 2017 г. до 11,4% в 2021 г. Крупнейшие покупатели российских напольных покрытий - Казахстан, Беларусь, Кыргызстан.

В 2022 году усложнение внешнеторговой логистики привело к сокращению экспорта. Однако, по оценкам участников рынка, к 2026 г. доля экспорта вырастет до 14%. 

Рынок паркетной доски

Одно из перспективных направлений бизнеса по производству напольных покрытий - сегмент изготовления паркетной и инженерной доски. Объем рынка паркетной доски в России составляет порядка 16 млн кв. м в год. В структуре объема рынка доля паркета и паркетной доски увеличилась с 1,4% в 2017 г. до 4,5% в 2021 г.

Ключевые игроки рынка в 2019-2021 гг.:

• ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс» (Калужская область).
• ООО «Фабрика Паркета» (г. Москва).
• ООО «ГУДФЛОРС» (г. Москва).
• Павловский Паркет (Воронежская область).

В 2021 году общий объем импорта паркетной доски составлял 6,6 млрд рублей и за предыдущие 4 года показал значительный рост. За 2019-2022 гг. совокупный годовой темп роста (CAGR) импорта паркетной доски составил 31,5%. Исходя из этого, чем выше объемы импорта и его темпы роста, тем больше возможностей освоения потенциальной доли импортозамещения.

В 2022 году российский рынок паркетной доски столкнулся со снижением темпов импорта импорта из ЕС, а в 2023 году с сокращением. Нехватка европейской продукции создает максимально привлекательные возможности для открытия и расширения российских производств.

Наибольший объем поставок приходится на ЦФО – 89% всего импорта. СЗФО потребляет 7% от ввозимых объемов. Соответственно, это наиболее перспективные территории для освоения рынка паркетной доски в рамках политики импортозамещения.

Описание проекта

Основная цель инициатора проекта - наладить полноформатное собственное производство паркетной доски и достичь уровня локализации производства, при котором все технологические операции и 95% компонентов будут производиться непосредственно на предприятии из отечественного сырья.

Факторы, определяющие потенциал проекта:

• Благоприятная рыночная конъюнктура на рынке жилищного строительства.
• Значительный потенциал в части импортозамещения.
• Возможность наладить экспортные поставки в страны ЕАЭС и Азии.
• Относительно короткие сроки окупаемости инвестиций в производство.
• Наличие у компании действующего производства паркетных досок, наработанного опыта, штата сотрудников.

О продукции

Трехслойная паркетная доска подходит для любых помещений. Ее укладывают в коридорах, холлах, танцевальных залах, так как доска сохраняет свою геометрию. Может устанавливаться в помещениях с колебанием влажности, также на полы с подогревом, хотя материал достаточно держит тепло. Трехслойную паркетную доску можно ремонтировать, перешлифовывать, заново покрывая лаком или маслом. Слои соединяются с помощью влагостойкого полиуретанового клеевого состава. Продукция не ломается, не расслаивается и не деформируется.

Технологические этапы изготовления паркетной доски:

1. Производство верхнего слоя из ценных пород древесины.
2. Производство нижнего слоя (хвойного шпона).
3. Склеивание слоев.
4. Профилирование, нарезание замка под бесклеевую укладку.
5. Покраска поверхности.
6. Проверка качества, сортировка.
7. Упаковывание.

Результат работы над кейсом

В рамках работы над проектом мы подготовили подробный бизнес-план с анализом рынка, описанием технологии производства и расчетами инвестиционной эффективности, окупаемости и рентабельности. Определили потенциал развития компании, структуру инвестиционных вложений.

В результате инициатор проекта получил обоснованный бизнес-план, который может быть использован как стратегический документ и практическое руководство для реализации проекта.

Бизнес-план производства полипропиленовых тканей

Материал из полипропилена представляет собой многофункциональное синтетическое полотно высокого качества, которое активно применяется в различных областях промышленности. Технология его выпуска достаточно простая и, при налаженном производстве и каналах сбыта, можно выйти на высокие параметры рентабельности.

Факторы, которые существенно влияют на перспективность открытия производства полипропиленовых тканей:

• Доступная сырьевая база от российских производителей.
• Логистические сложности и санкционные ограничения на ввоз похожей продукции из-за рубежа.
• Эксплуатационные свойства ткани, превосходящие другие аналоги.
• Развитие строительной отрасли и производства строительных материалов в стране, а также рост грузоперевозок, где нашла применение продукция из полипропиленовой ткани.

Основные характеристики ткани из полипропилена

Материал получают путем переплетения полипропиленовых нитей на ткацких станках.  Плотность волокон небольшая – из 1 кг сырья выход нити составляет 250 км, что позволяет экономно использовать сырье (специальные гранулы) и устанавливать доступные цены для потребителя. Однако этим не заканчивается список положительных характеристик.

Основные преимущества полипропиленовой ткани:

• Экологичность, не выделяет токсинов.
• Прочность и устойчивость к изломам, следовательно, долгий срок эксплуатации.
• Химическая стойкость и нейтральность даже по отношению к агрессивным веществам.
• Устойчивость к повышенным и пониженным температурам.
• Возможность производить в широком ассортименте с различными свойствами.
• Изделия из такой ткани не одноразовые, а используются многократно.
• Можно перерабатывать и повторно использовать, сырье из вторичного полипропилена гораздо дешевле.

Свойства материала улучшают путем введения дополнительных компонентов. В расплав сырья добавляют специальные присадки, антифризы, стабилизаторы. Так конечному полотну можно придать любой цвет. Армированный плетеный полипропилен увеличивает прочность и жесткость полотна, что расширяет область его применения.

Сферы применения полипропиленовых тканей

Половина производимых тканей в мире используется для изготовления упаковки, так называемых биг-бэгов (полипропиленовых мешков). Они в значительной степени вытеснили с рынка тары, деревянные ящики, мешки из других тканей и пластмассовые контейнеры. Некоторые крупные отечественные предприятия наладили производство полного цикла – от экструзии волокон до выпуска готовых биг-бэгов.

Мешки шьются различных размеров и плотности, подходят для хранения, транспортировки сыпучих и гранулированных грузов как в пищевой промышленности, так и в строительстве, а также в других отраслях.

В строительной отрасли полипропиленовый материал используют для защиты сооружений от разрастания корневой системы растений. Армированное полотно применяется при дорожном строительстве. Ламинированную ткань укладывают как защитную мембрану на крыши, в том числе для, гидроизоляции строительных конструкций.

В тяжелой промышленности нашла широкое применение фильтровальная полипропиленовая ткань. Через фильтрующие устройства прогоняют различные масла, промышленные стоки. Степень очистки зависит от плотности используемого материала.

Также тканый полипропилен используется в бытовой сфере, медицине, сельском хозяйстве, машиностроении, в шинном производстве, мебельной индустрии, ландшафтном дизайне и во многих других отраслях.

Анализ рынка полипропиленовых тканей в России

На 2023 год более половины всех продаж тканей в РФ приходится на продажи синтетических и искусственных тканей. Несколько десятков компаний по России уже наладили производство тканого полипропилена, в том числе:

• ООО «АПО Алеко-Полимеры», г. Ростов-на-Дону.
• ООО «Тигаз Трейд», г. Ростов-на-Дону.
• Компания «Рустара-НН», г. Н. Новгород.
• ООО «ПКФ Силуэт», г. Ярославль.

С 2016 по 2019 гг. наблюдается положительная динамика производства. Ежегодно объем производства показывал прирост на 0,3-12,0%, и в 2019 году составил 1,52 млрд кв.м. В 2020 году производство снизилось на 17,3% (до 1,26 млрд кв м), так как в период пандемии коронавируса потребляющие отрасли приостановили работу своих предприятий. Сейчас картина меняется, и небольшими темпами объем продаж восстанавливается на доковидный уровень. Ожидается, что в 2025 г. продажи достигнут 1,52 млрд кв м.

Сырье в России (полипропилен) производят восемь заводов, суммарная производственная мощность которых около 2 млн тонн в год. Так группа компаний «Сибур», имеющая 80% всех мощностей, в 2022 году увеличила производство полипропилена на 4%.

В бизнес-плане, разработанном нашей командой, в качестве сырья будет рассматриваться полипропилен 01030 – гранулированный бесцветный полимер. Также может использоваться вторичное сырье, например, брак или отходы, получаемые в процессе работы.

Описание инвестиционного проекта по производству материалов из полипропилена

Цель реализации проекта – создание производства полипропиленовых тканей. В рамках его реализации планируется строительство производственного цеха и приобретение оборудования для организации производства материала различной плотности и назначения.

С точки зрения эффективности инвестиций, проект интересен и демонстрирует достаточно уверенные показатели:

• NPV (чистая приведенная стоимость) – 100 млн руб.
• IRR (внутренняя норма рентабельности) – 33%.
• Срок окупаемости - 3,5 лет.

Производство планируется организовать на базе вновь созданной компании, еще не приступившей к осуществлению операционной деятельности.

Результатом работы нашей команды в рамках данного проекта стали детальный бизнес-план, удовлетворяющий требованиям Фонда развития промышленности и любых крупных российских банков, финансовая модель и презентация инвестпроекта.

Проектная документация была разработана нами для получения инициатором проекта льготного кредита по одной из программ ФРП.

Льготное финансирование

Во всех регионах РФ можно получить льготный кредит для организации нового бизнеса или на расширение действующих мощностей. Также действуют и федеральные программы. Инвестиционные кредиты оформляются на срок до 10 лет, при процентной ставке от 1 до 5% годовых с возможностью получения отсрочки по уплате основного долга на несколько лет.

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ [contact-form-7 id="169" title="Нужна консультация?"]

Бизнес-план производства биг-бэгов

Наша команда разработала бизнес-план по увеличению мощностей завода, производящего биг-бэги. Это вид тары используется как при ручном способе фасовки грузов, так и при механизированном. Грузоподъемность варьируется от 300 до 3000 кг, объем 0,5-2,0 куб. м. Характер грузов: гранулированные, сыпучие, мелкофракционные, кусковые материалы.

Объемы производства биг-бэгов растут последние несколько лет, и потребность в них увеличивается. Среди основных факторов, формирующих устойчивый спрос, можно выделить следующие:

• Рост объемов грузоперевозок.
• Развитие строительства и производства строительных материалов.
• Рост доли биг бэгов в общей структуре производимой упаковки.

Производство биг-бэгов в России в основном осуществляется из полипропиленовых тканей. Для влагоустойчивости ткань ламинируется или производится с полиэтиленовым вкладышем. Самый востребованный размер мешка – 90 х 90 см, высота от 90 до 200 см. Материал большой прочности, эксплуатируется в широком температурном режиме.

Различные типы биг бэгов из полипропилена представлены на рисунке:

Анализ рынка биг-бэгов в России

На протяжении нескольких лет наблюдается положительная динамика производства. Совокупный среднегодовой показатель роста СAGR за 2018-2021 гг. составил 11%.

Можно выделить основных игроков рынка, которые осуществляют производство полипропиленовых мешков в России:

• ООО «ПКФ Силуэт», г. Ярославль, доля рынка – 32%.
• ООО «ИНТЕРПАК», Челябинская область, г. Копейск – 17%.
• ООО АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ, г. Ростов-на-Дону – 12%.

Стоит отметить, что на рынке присутствуют крупные отечественные производители, которые осуществляют выпуск готовой продукции с нуля – от экструзии волокон до пошива изделий (полный цикл). Также есть компании, которые закупают уже готовую полипропиленовую ткань и выпускают биг-бэги с креплениями.

Сферы применения и рынки сбыта

Биг-бэги используют для упаковки, транспортировки и хранения продуктов (или сыпучих материалов) в различных отраслях экономики:

• Сельское хозяйство (овощи, зерно, комбикорм, зерновые и т. д.).
• Строительство (инертные материалы, сухие смеси, цемент и проч.).
• Пищевая промышленность (гранулы, порошки).
• Химическое производство (опасные и коррозионные вещества).

Производители также рассматривают экспорт как один из возможных каналов реализации. В качестве направлений рассматриваются страны, с которыми отсутствуют санкционные ограничения.

Инвестиционный проект производства биг-бэгов

Предприятие-инициатор проекта уже несколько лет работает в этой отрасли и осуществляет выпуск биг-бэгов. В рамках нового проекта планируется строительство дополнительных производственных площадей и приобретение оборудования для увеличения объемов выпуска более чем в 2 раза.  В том числе планируется закупить и смонтировать следующее оборудование:

• Линии раскроя ткани.
• Швейные машины.
• Погрузчики и спецтехнику.
• Другое вспомогательное оборудование.

Важным преимуществом проекта является то, что владельцы бизнеса имеют большой опыт деятельности и действующее предприятие по производству биг-бэгов, наработанные рынки сбыта, источники сырья, подготовленную материальную базу. Продукт востребован на рынке, растут объемы производства и выручка.

Итог реализации проекта

В процессе составления бизнес-плана мы пришли к выводу, что проект обладает высоким потенциалом для привлечения инвестиций, имеет высокую прибыльность и быструю окупаемость.

В рамках маркетингового исследования мы проанализировали основные рыночные тенденции, конкурентов, потребителей, цены, объем рынка, потенциал импортозамещения и другие факторы.

Бизнес-план производства мешков (биг-бэгов) также включает в себя описание технологического процесса, в проекте приведены расчеты потребности в сырье, нормах расхода, энергетике, рабочей силе и другие параметры производства.

Рассчитаны показатели экономической и инвестиционной эффективности проекта, в том числе: выручка, ebitda, чистая прибыль, точка безубыточности, простой и дисконтированный сроки окупаемости, чистая приведенная стоимость проекта (NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR) и другие показатели.

В финансовой модели производства биг-бэгов, в том числе, проведен анализ чувствительности проекта к изменению основных факторов влияния.

Уделено внимание возможным рискам в ходе реализации бизнес-плана, пути их сокращения, выявлены слабые и сильные стороны проекта и пути их нивелирования.

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ [contact-form-7 id="169" title="Нужна консультация?"]