Исследование и анализ российских и экспортных рынков
- Определение перспективных рыночных ниш
- Оценка потенциала рынков
- Разработка маркетинговой стратегии
- Маркетинг в рамках планирования инвестпроектов
Виды исследований
Определение перспективных рыночных ниш
Определяем перспективные рыночные ниши: формируем критерии выбора, оцениваем внешнюю среду и внутренние возможности компании, анализируем тенденции развития рынка, конкурентную ситуацию и риски работы в выбранном направлении.
В рамках анализа формируется перечень основных участников рынка и проводится оценка их положения и рыночных долей. Изучаются ассортиментный портфель конкурентов, их сильные и слабые стороны, география деятельности, системы дистрибуции и ценовая политика. Дополнительно исследуются тенденции развития рынка, изменения потребительского спроса и барьеры входа в отдельные сегменты.
На основании полученных данных оцениваются перспективы развития различных рыночных направлений, выявляются привлекательные ниши и определяются возможности их освоения с учетом ресурсов и компетенций компании.
Определение потенциала (емкости) рынка
Оцениваем потенциальные объемы продаж с учетом числа потребителей, уровня и структуры спроса, доли заинтересованной аудитории, частоты и объема закупок, а также производства, импорта, экспорта и перспектив развития отрасли.
Для расчета потенциальной, фактической и доступной емкости рынка используются три основных метода: на основе норм потребления, аналитической оценки рыночных показателей и данных о реальных продажах.
При определении потенциального спроса учитываются особенности отрасли, численность и структура целевой аудитории, уровень потребления продукции, частота приобретения и средний объем закупки. Выбор метода расчета зависит от специфики рынка и доступности исходных данных. При необходимости используются несколько подходов, позволяющих сопоставить результаты и повысить обоснованность оценки рыночного потенциала.
Анализ импорта и экспорта по таможенной статистике
Анализируем данные таможенной статистики по кодам ТН ВЭД, выявляем товарные потоки, производителей, поставщиков и потенциальных покупателей.
В процессе анализа формируется выборка из базы таможенной статистики по соответствующим кодам ТН ВЭД. Изучаются страны происхождения и назначения товаров, производители, поставщики и получатели, объемы поставок в натуральном и стоимостном выражении, а также динамика и структура товарных потоков.
Полученная информация позволяет оценить конкурентную ситуацию, определить основных участников внешнеторговой деятельности, выявить потенциальных поставщиков и покупателей, а также перспективные направления развития бизнеса.
Анализ рынка в рамках инвестиционного планирования
Оцениваем объем и потенциал рынка, конкурентов, цены и возможную долю проекта. Результаты помогают обосновать инвестиционные решения.
В рамках разработки инвестиционного проекта исследуются текущий объем и перспективы развития рынка, конкурентная среда, ценовые условия, структура спроса и возможности реализации продукции или услуг. Отдельное внимание уделяется определению предполагаемой доли проекта с учетом положения конкурентов и рыночных ограничений.
Результаты исследования используются при формировании прогнозных показателей деятельности предприятия, включая объемы реализации, цены и динамику продаж. На их основании в бизнес-плане рассчитываются денежные потоки, потребность в финансировании и окупаемость инвестиций.
Разработка маркетинговой стратегии
Определяем целевую аудиторию, позиционирование, УТП и ценностное предложение для привлечения клиентов и роста продаж.
В рамках разработки стратегии формируются портреты целевых потребителей и основные потребительские сегменты. Анализируются их потребности, предпочтения, факторы принятия решения о покупке и критерии выбора продукции или услуг. На основании полученных данных определяются позиционирование компании, уникальное торговое предложение (УТП) и ценностное предложение, отражающие ее конкурентные преимущества.
Дополнительно определяются принципы коммуникации с потенциальными потребителями, приоритетные каналы взаимодействия и направления продвижения. Стратегия формирует основу для увеличения продаж, привлечения новых клиентов, освоения новых рынков и вывода новых продуктов.
Методы и инструменты
Кабинетные исследования
Анализ информации о рынке из открытых источников, среди которых как правило:
- базы данных отраслевых и специализированных порталов;
- официальная статистика: Росстат, Федеральная таможенная служба, отраслевые ресурсы, международная статистика;
- аналитические материалы профильных ведомств и компаний;
- информация о тендерных закупках;
- результаты готовых исследований, обзоры, интервью с экспертами, участниками рынка и представителями госорганов в СМИ;
- сайты ключевых игроков рынка.
Кабинетные исследования позволяют в сжатые сроки собрать разнообразные данные о рынке и его игроках. Помогут в выдвижении гипотез и построении опорных точек для построения рыночной модели.
Опросы
Опросы представителей целевой аудитории происходят в разных форматах: на сайтах, по телефону или во время личной беседы. В качестве респондентов выступает группа людей, как правило, являющихся представителями целевой аудитории рынка. Метод опроса целевой аудиотории позволяет получить сведения «из первых уст» и собрать необходимую информацию:
- социально-демографический портрет потребителя;
- уровень удовлетворенности продуктами конкурентов;
- предпочтения и ожидания, факторы выбора продукции;
- макрохарактеристики рынка: емкость, степень насыщенности, потенциал роста, основные сегменты и их доли;
- чувствительность к цене;
- востребованности рыночных новинок;
- эффективности рекламных кампаний.
Опросы позволяют достичь высокого уровня стандартизации полученной информации, поскольку респондентам задаются одни и те же вопросы с одинаковыми вариантами ответов.
Экспертные интервью
Беседа со специалистами, глубоко разбирающимися в своей отрасли. Интерьвью проводится в свободном формате, опираясь на заранее составленные вопросы. В качестве приглашенных экспертов выступают:
- разработчики продуктов и услуг;
- представители отраслевых ассоциаций;
- представители регулирующих органов;
- представители научного сообщества;
- представители крупных компаний;
- дистрибьютеры продукции.
В ходе такой беседы можно получить множество ценных инсайтов, которые неочевидны из простого наблюдения за рынком.
Глубинные интервью
Беседа с представителями целевой аудитории, в результате которой можно понять потребности потребителей и на их основе создавать новые продукты или планировать маркетинговые мероприятия для входа на рынок. Позволяет решить следующие задачи:
- составление портрета и паттернов поведения потребителей;
- комплексное исследование поведения потребителей: выявление истинных и скрытых мотивов, предпочтений, стереотипов, предубеждений и страхов;
- тестирование новой упаковки, рекламных концепций и рекламных материалов;
- изучение отношения к представленным на рынке торговым маркам, товарам, брендам;
- поиск свободных рыночных ниш, разработка новых продуктов на основе мнений потребителей.
Данный метод позволяет определить текущие привычки поведения потребителей во время поиска информации о продукции, выборе определенной марки и совершении покупки. Наглядно выявляются стереотипы и проблемы в отношении продукта или его заменителей.
Фокус-группы
Коллективное обсуждение с представителями целевой аудитории товаров и услуг. Фокус-группы проводятся под руководством модератора, который управляет группой и направляет беседу в нужное русло. С помощью данного метода можно решить следующие задачи:
- оценка восприятия продукции в сравнении с конкурентами;
- глубинное изучение потребительского поведения — выявление ключевых мотивов, предпочтений, барьеров, предубеждений и страхов;
- оценка восприятия бренда и других брендов, представленных на рынке, конкурентов глазами потребителя;
- тестирование упаковки продукции;
- тестирование рекламных материалов и рекламных концепций;
- создание идей по совершенствованию продуктов и сервисов.
Отзывы
Часто задаваемые вопросы
Мы проводим кабинетные и полевые исследования, направленные на анализ привлекательности инвестиционных проектов, развитие и поиск рынков сбыта, оценку конкурентного окружения, определение позиционирования, разработку маркетинговой стратегии и т. д. В зависимости от целей исследования применяем необходимый набор инструментов, включая работу с различными базами данных и источниками информации, глубинные экспертные интервью, фокус-группы, анкетирование и другие методы.
Средний срок проведения маркетингового исследования составляет от 3 до 8 недель. Вы можете заполнить небольшой бриф, и мы подготовим для Вас коммерческое предложение с указанием сроков и стоимости анализа рынка.
Стандартный отчет состоит из описания целей и задач, методологии, описания проведенной работы, подробного аналитического блока и результатов исследования, а также рекомендаций на основе полученных данных.
Итоговый отчет мы предоставляем в виде оформленного pdf-документа, презентации или иного документа со ссылками на использованные в процессе работы исходные данные, базы, результаты интервью, стенограммы, видеозаписи фокус-групп и прочую детальную информацию, которую можно впоследствии использовать в работе.
С помощью количественных исследований мы собираем цифры, цены, численные оценки и прочую информацию, которая помогает получить объемные данные о состоянии рынка. Качественные исследования помогают глубже понять потребности целевой аудитории, качество продукции, ожидания, экспертные и потребительские мнения и т.д.
В процессе анализа мы предпочитаем использовать сочетание обоих методов для получения полноценной картины.
Кроме собственных наработок, баз данных и полевых исследований, мы анализируем данные официальной российской и международной статистики, отчеты министерств и ведомств, отраслевые базы и порталы, таможенную аналитику, годовые отчеты компаний, интервью с отраслевыми экспертами, данные специализированных отраслевых порталов по раскрытию информации, исследования, обзоры и другие источники информации.
Для того чтобы разработать качественный бизнес-план, необходимо опираться на реалистичные прогнозы по объемам продаж, так как вопрос востребованности продукта/услуги является одним из важнейших вопросов проекта. Именно результаты маркетингового исследования закладываются в основу этих прогнозов. Поэтому, с нашей точки зрения, лучше заказать исследование рынка и включить его результаты в бизнес-плана, особенно, если вы планируете привлекать деньги из внешних источников финансирования. Кроме того, исследование может помочь найти поставщиков сырья, его стоимость, оценить потенциал рынка, выявить слабые/сильные стороны по отношению к конкурентам и разработать эффективную маркетинговую стратегию.
Получите бесплатную консультацию
Расскажите нам о задаче, которую вам нужно решить.
